La famille Middlestein est au bord de la crise de nerfs. Edie, la mère, risque de mourir à cause de son obésité et son mari vient de la quitter en découvrant les affres du speed dating. Pour leur fille, c'est une trahison impardonnable, alors que leur fils souhaite juste fumer son joint tranquillement
Mazie Phillips-Gordon tient la billetterie du Venice, cinéma du Bowery, quartier populaire de Manhattan où se croisent diseuse de bonne aventure, mafieux et immigrés fraîchement débarqués. Le jazz vit son âge d'or et, malgré la Prohibition, Mazie n'a guère besoin de se faire prier pour lever le coude en compagnie de ses amis ou prétendants. Avec l'arrivée de la Grande Dépression, les sans-abri affluent dans le quartier. Effarée par la misère qui l'entoure, Mazie décide alors d'agir et de venir en aide aux plus démunis.
De retour à New York après avoir renoncé à la peinture, Andrea Bern tente en vain de se faire à sa vie d'adulte alors qu'autour d'elle chacun semble avoir trouvé son chemin.
